Báo cáo
Bảng điều khiển biểu đồ tổng hợp cơ hội, khách tiềm năng, hoạt động — tuỳ chỉnh được theo nhu cầu công ty.
Mục Báo cáo là một bảng điều khiển gồm các biểu đồ có sẵn về dữ liệu bán hàng. Khác với trang Tổng quan có bố cục cố định, bảng điều khiển này thêm, sửa, sắp xếp lại biểu đồ được.
Các biểu đồ có sẵn
| Biểu đồ | Cho biết |
|---|---|
| Cơ hội theo giai đoạn | Số cơ hội ở mỗi giai đoạn |
| Giá trị cơ hội mở | Tổng giá trị các cơ hội chưa chốt |
| Deal thắng | Số cơ hội đã thắng |
| Hoạt động quá hạn | Số hoạt động chưa xong đã qua hạn |
| Khách tiềm năng theo nguồn | Tỷ lệ khách tiềm năng đến từ Facebook, Zalo, Website, Sự kiện… |
| Giá trị cơ hội theo giai đoạn | Tổng giá trị cơ hội ở mỗi giai đoạn |
Tuỳ chỉnh bảng điều khiển
Bấm Chỉnh sửa ở góc trên bên phải để thêm biểu đồ mới, đổi loại biểu đồ, kéo thả sắp xếp lại bố cục. Nút Ask AI cho phép hỏi nhanh về số liệu bằng câu hỏi tự nhiên.
Cách dựng biểu đồ, chọn nguồn dữ liệu, bộ lọc xem chi tiết ở Dashboard & báo cáo trong tài liệu Cơ sở dữ liệu.
Người dùng vai trò Sales không thấy Báo cáo?
Hai vai trò có sẵn Sales và Quản lý kinh doanh chưa được cấp quyền xem bảng điều khiển Tổng quan CRM. Muốn họ xem được, người có toàn quyền mở Thiết lập quyền nâng cao của cơ sở dữ liệu CRM và đổi quyền của mục Tổng quan CRM trong vai trò đó. Xem Vai trò & thông báo.