Hoạt động
Ghi lại cuộc gọi, email, buổi họp với khách và lên lịch việc cần làm để không bỏ sót lần chăm sóc nào.
Hoạt động là mọi lần bạn làm việc với khách: gọi điện, gửi email, nhắn Zalo, họp, gặp mặt, gửi báo giá hay chỉ là một ghi chú. Mỗi hoạt động có thể là việc đã làm (ghi nhận) hoặc việc sẽ làm (lên lịch).
Lịch việc
Trang Hoạt động mặc định hiển thị dạng Lịch việc, chia theo 4 tab:
| Tab | Gồm |
|---|---|
| Quá hạn | Việc chưa xong đã qua hạn (số đếm tô đỏ khi có việc) |
| Hôm nay | Việc có hạn hôm nay |
| Sắp tới | Việc trong 7 ngày tới |
| Đã xong | Việc hoàn thành trong 30 ngày qua |
- Của tôi / Tất cả — xem việc của riêng bạn hoặc của mọi người.
- Các nút Gọi điện, Họp, Email, Ghi chú, Zalo, Gặp mặt, Gửi báo giá lọc theo loại; chọn được nhiều loại cùng lúc. Bấm Bỏ lọc loại để xem lại tất cả.
- Mỗi dòng hiện loại, tiêu đề, ngày hạn và các nhãn cơ hội, khách hàng, người liên hệ liên quan — bấm nhãn để mở trang tương ứng.
- Tick ô tròn đầu dòng để đánh dấu hoàn thành (tick lại để bỏ). Bấm vào dòng để sửa.
Chuyển sang Bảng khi cần xem toàn bộ hoạt động dạng bảng dữ liệu để lọc, sắp xếp.
Ghi hoạt động hoặc lên lịch việc
Bấm Ghi hoạt động (ở trang Hoạt động, trang Tổng quan hoặc trong bảng chi tiết khách tiềm năng).
Chọn Loại. Ô Tiêu đề tự gợi ý theo loại (ví dụ "Gọi điện — tên khách"), bạn sửa lại cho rõ nếu muốn.
Chọn Ngày, Người phụ trách, ghi Nội dung (khách phản hồi gì, thống nhất bước tiếp theo nào).
Nếu là việc đã làm, tick Đã hoàn thành (ghi nhận việc đã làm) rồi bấm Ghi nhận. Nếu là việc sắp làm, để trống ô này và bấm Lên lịch.
Ghi nhanh từ cơ hội hoặc khách hàng
Trong tab Hoạt động của trang chi tiết cơ hội hoặc hồ sơ khách hàng có thanh ghi nhanh: Gọi điện, Email, Zalo, Họp, Ghi chú (ghi việc vừa làm) và Lên lịch (đặt việc sắp tới). Hoạt động ghi ở đây tự gắn với cơ hội, khách hàng và người liên hệ tương ứng — bạn không phải chọn lại.
Bên dưới thanh ghi nhanh là hai phần:
- Sắp tới & quá hạn — việc chưa làm, tick để hoàn thành.
- Đã hoàn thành — dòng thời gian các lần đã làm việc với khách, mới nhất ở trên.
Nhắc việc quá hạn
8 giờ sáng mỗi ngày, nếu còn hoạt động quá hạn chưa xong, bot CRM gửi tin nhắn cho quản trị viên công ty trong Chat, ghi rõ số hoạt động quá hạn. Ngoài ra, việc quá hạn và việc hôm nay luôn hiện ở khung Việc cần làm trên trang Tổng quan.
Câu hỏi thường gặp
Tôi xoá được hoạt động không? Được, ở chế độ Bảng. Cả vai trò Sales và Quản lý kinh doanh đều xoá được hoạt động (Sales chỉ với hoạt động mình phụ trách).
Vì sao tab Hôm nay trống dù đồng nghiệp có việc? Kiểm tra nút Của tôi / Tất cả — mặc định trang chỉ hiện việc của bạn.