Bắt đầu nhanh với CRM
Đi trọn một vòng bán hàng đầu tiên — từ khách tiềm năng tới cơ hội đã thắng.
Hướng dẫn này đưa bạn qua một vòng bán hàng đầy đủ trong CRM. Làm xong một lần, bạn sẽ nắm được cách các mục trong CRM nối với nhau.
1. Mở CRM
Đăng nhập Salework Space, chọn biểu tượng CRM trên thanh ứng dụng bên trái. Màn hình đầu tiên là Tổng quan — nơi bạn quay lại mỗi sáng để xem doanh số và việc cần làm.
2. Ghi nhận khách tiềm năng
Vào Khách tiềm năng, bấm Khách tiềm năng mới.
Điền Họ tên (bắt buộc), thêm Công ty, Chức vụ, Điện thoại, Nguồn (Facebook, Zalo, Website…) và Mức độ (Nóng, Ấm, Lạnh). Chọn Người phụ trách nếu giao cho người khác — người đó sẽ nhận tin nhắn báo có khách mới.
Bấm Tạo. Khách tiềm năng mới có trạng thái Mới.
3. Chuyển đổi khi khách đã sẵn sàng
Khi khách có nhu cầu thật, mở khách tiềm năng đó và bấm Chuyển đổi. CRM tạo khách hàng, người liên hệ (nếu có tên công ty) và một cơ hội bán hàng chỉ trong một bước. Chi tiết xem Khách tiềm năng.
4. Theo đuổi cơ hội trên Pipeline
Vào Pipeline. Mỗi cơ hội là một thẻ nằm trong cột giai đoạn. Khi khách tiến thêm một bước (đã đánh giá nhu cầu, đã nhận báo giá…), kéo thẻ sang cột tiếp theo.
5. Ghi lại mỗi lần làm việc với khách
Mở một cơ hội, dùng thanh ghi nhanh Gọi điện, Email, Zalo, Họp, Ghi chú để ghi lại việc vừa làm, hoặc Lên lịch để đặt việc tiếp theo. Việc đã lên lịch sẽ hiện ở mục Việc cần làm trên trang Tổng quan khi tới hạn.
6. Gửi báo giá và chốt
Trong trang cơ hội, bấm Tạo báo giá, thêm sản phẩm từ danh mục, bấm Lưu rồi In / PDF để gửi khách. Khi khách đồng ý, bấm Chốt cơ hội và chọn Thắng. Doanh số đã thắng trên trang Tổng quan cập nhật ngay.
Bạn chỉ thấy dữ liệu của mình?
Nếu bạn được gán vai trò Sales, bạn chỉ thấy khách tiềm năng, khách hàng, cơ hội… do chính mình phụ trách. Xem Vai trò & thông báo.