Giới thiệu CRM
Quản lý bán hàng từ khách tiềm năng, cơ hội, báo giá đến chăm sóc khách hàng trên cùng một nơi.
CRM là nơi đội kinh doanh theo dõi toàn bộ hành trình bán hàng: ghi nhận khách tiềm năng, chuyển thành khách hàng, đẩy cơ hội qua từng giai đoạn trên pipeline, lập báo giá có thuế GTGT và ghi lại mọi cuộc gọi, buổi họp với khách. Quản lý nhìn được doanh số đã chốt, doanh số dự báo và ai đang dẫn đầu ngay ở trang Tổng quan.
Các mục trong CRM
Thanh bên trái của CRM có 9 mục:
| Mục | Dùng để |
|---|---|
| Tổng quan | Xem nhanh doanh số, pipeline, việc cần làm hôm nay |
| Pipeline | Theo dõi cơ hội bán hàng theo giai đoạn, kéo thả để cập nhật |
| Khách tiềm năng | Ghi nhận người có nhu cầu, chuyển đổi khi đủ điều kiện |
| Khách hàng | Danh sách khách hàng, mở hồ sơ toàn cảnh 360° |
| Người liên hệ | Những người cụ thể bên phía khách hàng |
| Hoạt động | Cuộc gọi, cuộc họp, việc cần làm — chia theo quá hạn, hôm nay, sắp tới |
| Báo giá | Lập báo giá theo từng dòng hàng, tự tính VAT, in PDF |
| Sản phẩm | Danh mục hàng hoá, dịch vụ kèm đơn giá và thuế suất |
| Báo cáo | Bảng biểu đồ tổng hợp số liệu bán hàng |
Bạn làm được gì với CRM
Bắt đầu nhanh
Từ khách tiềm năng đầu tiên tới cơ hội đã thắng trong vài bước.
Trang Tổng quan
Doanh số, phễu bán hàng, việc cần làm và bảng xếp hạng.
Pipeline & cơ hội
Tạo cơ hội, kéo thả qua 6 giai đoạn, chốt thắng/thua.
Khách tiềm năng
Ghi nhận, phân loại nóng/ấm/lạnh và chuyển đổi thành khách hàng.
Khách hàng 360°
Toàn bộ cơ hội, người liên hệ, hoạt động, báo giá của một khách.
Người liên hệ
Gọi, nhắn Zalo, gửi email một chạm; nhắc sinh nhật.
Hoạt động
Ghi lại tương tác và lên lịch việc cần làm với khách.
Báo giá
Lập báo giá có chiết khấu, VAT từng dòng, in hoặc lưu PDF.
Sản phẩm
Danh mục hàng hoá, dịch vụ dùng để lập báo giá nhanh.
Báo cáo
Biểu đồ tổng hợp cơ hội, khách tiềm năng, hoạt động.
Vai trò & thông báo
Sales và Quản lý kinh doanh thấy gì; các tin nhắn CRM tự gửi.
Đặc điểm nổi bật
- Pipeline kéo thả: 6 giai đoạn Mới → Đánh giá nhu cầu → Báo giá → Đàm phán → Thắng/Thua, kéo thẻ để chuyển giai đoạn.
- Doanh số dự báo: mỗi giai đoạn có xác suất thắng mặc định (10% → 75%), CRM tự nhân với giá trị cơ hội để ra con số dự báo. Bạn sửa được xác suất cho từng cơ hội.
- Chuyển đổi một chạm: từ khách tiềm năng tạo luôn khách hàng, người liên hệ và cơ hội.
- Khách hàng 360°: doanh số đã thắng, pipeline đang mở, người liên hệ, lịch sử chăm sóc và báo giá của một khách gom trên một trang.
- Báo giá chuẩn Việt Nam: thuế GTGT theo từng dòng (0%, 5%, 8%, 10%, không chịu thuế), chiết khấu dòng và chiết khấu toàn đơn, số tiền bằng chữ, bản in A4 có chỗ ký xác nhận.
- Không bỏ sót việc: việc quá hạn, việc hôm nay hiện ngay ở trang Tổng quan; 8 giờ sáng mỗi ngày, CRM nhắn tin nhắc quản trị viên công ty nếu còn hoạt động quá hạn.