Trang Tổng quan
Doanh số đã thắng, pipeline đang mở, doanh số dự báo, việc cần làm và bảng xếp hạng trên một màn hình.
Tổng quan là trang đầu tiên khi bạn mở CRM. Trang chào bạn theo buổi trong ngày và gom những con số đội kinh doanh cần nhìn hằng ngày.
Chọn kỳ và phạm vi
Góc trên bên phải có hai nhóm nút:
- Tháng này / Quý này / Năm nay — kỳ dùng để tính doanh số đã thắng, tỷ lệ thắng, bảng xếp hạng và số khách tiềm năng mới.
- Của tôi / Toàn công ty — xem số liệu của riêng bạn hoặc của cả công ty. Mặc định là Toàn công ty.
Nút Cơ hội mới bên cạnh giúp tạo nhanh một cơ hội mà không phải sang trang Pipeline.
Bốn chỉ số chính
| Ô | Ý nghĩa |
|---|---|
| Doanh số đã thắng | Tổng giá trị các cơ hội chuyển sang Thắng có ngày chốt trong kỳ. Dòng nhỏ bên dưới so với kỳ trước (tăng hay giảm bao nhiêu %). |
| Pipeline đang mở | Tổng giá trị các cơ hội chưa chốt, kèm số cơ hội đang theo đuổi. |
| Doanh số dự báo | Tổng của (giá trị × xác suất thắng) các cơ hội đang mở — con số bạn có thể kỳ vọng thu về. |
| Tỷ lệ thắng trong kỳ | Số cơ hội thắng chia cho tổng số cơ hội đã chốt (thắng + thua) trong kỳ. |
Xác suất thắng lấy ở đâu?
Mỗi giai đoạn có xác suất mặc định: Mới 10%, Đánh giá nhu cầu 25%, Báo giá 50%, Đàm phán 75%. Nếu bạn nhập Xác suất thắng (%) riêng cho một cơ hội, CRM dùng con số bạn nhập.
Phễu bán hàng và doanh số theo tháng
- Phễu bán hàng cho biết mỗi giai đoạn đang mở có bao nhiêu cơ hội và tổng giá trị bao nhiêu. Bấm Mở pipeline để sang trang Pipeline.
- Doanh số theo tháng là biểu đồ cột doanh số đã thắng trong 6 tháng gần nhất, tính theo ngày chốt.
Việc cần làm
Khung Việc cần làm liệt kê các hoạt động chưa xong đã tới hạn hôm nay hoặc đã quá hạn (ghi rõ quá hạn bao nhiêu ngày). Tick vào ô vuông đầu dòng để đánh dấu đã xong — việc biến khỏi danh sách ngay.
Bấm Ghi hoạt động ở góc khung để ghi lại một cuộc gọi hay lên lịch việc mới. Xem tất cả hoạt động dẫn sang trang Hoạt động.
Cơ hội sắp chốt, bảng xếp hạng, khách tiềm năng mới
- Cơ hội sắp chốt — cơ hội đang mở có ngày dự kiến chốt trong 30 ngày tới hoặc đã quá ngày, sớm nhất xếp trước. Bấm một dòng để mở chi tiết cơ hội.
- Bảng xếp hạng — 5 người có doanh số thắng cao nhất trong kỳ. Bảng này luôn tính trên toàn công ty, kể cả khi bạn đang xem Của tôi.
- Khách tiềm năng mới — số khách tiềm năng tạo trong kỳ, chia theo mức độ Nóng, Ấm, Lạnh.
Cuối trang có liên kết Báo cáo chi tiết dẫn sang trang Báo cáo.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao Doanh số đã thắng bằng 0 dù tôi vừa chốt một cơ hội? Doanh số tính theo Ngày dự kiến chốt của cơ hội. Khi chốt Thắng mà cơ hội chưa có ngày chốt, CRM tự điền ngày hôm nay. Nếu cơ hội có sẵn ngày chốt ở kỳ khác, nó sẽ được tính vào kỳ đó — hãy sửa lại ngày chốt cho đúng.
Ô so sánh ghi "Chưa có số liệu tháng trước để so sánh" là sao? Kỳ trước chưa có cơ hội nào thắng nên không tính được tăng giảm.