Pipeline & cơ hội
Tạo cơ hội bán hàng, kéo thả qua các giai đoạn, chốt thắng/thua và theo dõi mọi thứ trong trang chi tiết cơ hội.
Cơ hội là một thương vụ cụ thể bạn đang theo đuổi với khách — ví dụ "Phần mềm quản lý kho cho Công ty Hoà Bình, 185 triệu". Trang Pipeline cho bạn thấy mọi cơ hội đang nằm ở giai đoạn nào.
Các giai đoạn
| Giai đoạn | Xác suất thắng mặc định | Khi nào dùng |
|---|---|---|
| Mới | 10% | Vừa ghi nhận nhu cầu |
| Đánh giá nhu cầu | 25% | Đang tìm hiểu khách cần gì, ngân sách bao nhiêu |
| Báo giá | 50% | Đã gửi hoặc đang chuẩn bị báo giá |
| Đàm phán | 75% | Đang thương lượng giá, điều khoản |
| Thắng | 100% | Khách đã đồng ý mua |
| Thua | 0% | Khách không mua (kèm lý do) |
Xem pipeline
- Phía trên là bốn chỉ số: Pipeline đang mở, Doanh số dự báo, Đã thắng, Tỷ lệ thắng.
- Mỗi cột ghi tổng giá trị, doanh số dự báo và xác suất của giai đoạn. Mỗi thẻ hiện mã cơ hội (dạng
CH-0001), tên, giá trị, xác suất, khách hàng và ngày dự kiến chốt (còn bao nhiêu ngày hay đã quá hạn). - Ô Tìm theo tên, mã, khách hàng… lọc nhanh các thẻ. Nút Tất cả / Của tôi chuyển giữa toàn bộ cơ hội và cơ hội bạn phụ trách.
- Nút Danh sách ở góc trên chuyển sang dạng bảng, dùng khi cần lọc, sắp xếp hay xem nhiều cột cùng lúc.
Tạo cơ hội mới
Bấm Cơ hội mới (có ở trang Pipeline, trang Tổng quan và trang chi tiết khách hàng).
Điền Tên cơ hội (bắt buộc), chọn Khách hàng, Người liên hệ, nhập Giá trị (VND) và chọn Giai đoạn.
Tuỳ chọn: Xác suất thắng (%) (để trống thì theo giai đoạn), Ngày dự kiến chốt, Người phụ trách, Nguồn, Bước tiếp theo.
Bấm Tạo cơ hội. CRM mở luôn trang chi tiết của cơ hội vừa tạo.
Chuyển giai đoạn
Có hai cách:
- Kéo thả: kéo thẻ sang cột giai đoạn mới. CRM báo "Đã chuyển … sang …" khi lưu xong.
- Dùng menu: rê chuột lên thẻ, bấm nút ⋯ ở góc thẻ, chọn giai đoạn trong mục Chuyển sang. Cách này tiện trên điện thoại, máy tính bảng.
Chốt cơ hội: Thắng hoặc Thua
Kéo thẻ vào cột Thắng hoặc Thua (hoặc bấm Chốt cơ hội trong trang chi tiết) để mở hộp thoại Chốt cơ hội.
- Chọn Thắng hoặc Thua.
- Nếu Thua, bắt buộc chọn Lý do thua: Giá cao, Chọn đối thủ, Chưa có nhu cầu, Ngân sách không đủ, Không liên lạc được, Khác. Số liệu này giúp đội kinh doanh biết vì sao mất khách.
- Có thể ghi thêm Ghi chú (ví dụ "Ký hợp đồng 12 tháng, thanh toán 2 đợt"). Ghi chú được lưu vào phần ghi chú của cơ hội kèm ngày chốt.
- Bấm Xác nhận.
Khi một cơ hội Thắng, người phụ trách nhận tin nhắn chúc mừng từ bot CRM trong Chat.
Trang chi tiết cơ hội
Bấm vào tên trên thẻ (hoặc biểu tượng mở dòng ở chế độ Danh sách) để mở trang chi tiết cơ hội.
Trang gồm:
- Đầu trang: mã, tên cơ hội, liên kết sang khách hàng; các nút Sửa, Tạo báo giá, Chốt cơ hội và nút ⋯ (Mở bản ghi đầy đủ, Xoá cơ hội).
- Các thông số: Giá trị, Xác suất, Doanh số dự báo, Ngày dự kiến chốt, Người phụ trách, Nguồn.
- Thanh tiến trình giai đoạn: bấm vào một giai đoạn để chuyển cơ hội sang đó. Bấm Thắng/Thua sẽ mở hộp thoại chốt. Cơ hội đã thua có thể mở lại bằng cách chọn lại một giai đoạn đang mở trên thanh này.
- Các tab:
- Hoạt động — ghi nhanh cuộc gọi, email, Zalo, họp, ghi chú hoặc lên lịch việc tiếp theo. Xem Hoạt động.
- Báo giá — các báo giá gắn với cơ hội, nút Tạo báo giá.
- Bình luận — trao đổi nội bộ với đồng nghiệp về cơ hội.
- Lịch sử — ai đã sửa gì, lúc nào.
- Cột bên phải: ô Bước tiếp theo (sửa và lưu ngay tại chỗ), thông tin Khách hàng, Người liên hệ và Thông tin (khách tiềm năng gốc, ngày tạo, ghi chú).
Câu hỏi thường gặp
Tôi chuyển nhầm cơ hội sang Thua, sửa thế nào? Mở trang chi tiết cơ hội, bấm lại một giai đoạn đang mở (ví dụ Đàm phán) trên thanh tiến trình. Cơ hội được mở lại ở giai đoạn đó.
Xoá cơ hội được không? Được, nếu bạn có quyền xoá: bấm ⋯ → Xoá cơ hội trong trang chi tiết. Vai trò Sales không xoá được cơ hội.
Có xem pipeline trên điện thoại được không? Được. Trên màn hình nhỏ, nút ⋯ luôn hiện trên thẻ để chuyển giai đoạn mà không cần kéo thả.