Khách hàng 360°
Danh sách khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, cùng trang hồ sơ toàn cảnh gom cơ hội, người liên hệ, hoạt động và báo giá.
Mục Khách hàng chứa hồ sơ những khách đã mua hoặc đang làm việc thật với công ty. Khách hàng có hai loại: Doanh nghiệp và Cá nhân.
Phía trên bảng là ba con số: Tổng khách hàng, Doanh nghiệp, Cá nhân. Bảng hỗ trợ lọc, sắp xếp, tìm kiếm như các bảng dữ liệu khác trong Salework Space.
Thêm khách hàng
Bấm Thêm khách hàng.
Điền Tên khách hàng (bắt buộc), chọn Loại (Doanh nghiệp/Cá nhân), nhập Điện thoại, Email, Địa chỉ, chọn Người phụ trách, Nguồn và Ghi chú nếu có.
Bấm Tạo. CRM mở luôn trang hồ sơ 360° của khách vừa tạo.
Khách từ khách tiềm năng
Bạn không cần nhập lại khách hàng đến từ khách tiềm năng — dùng nút Chuyển đổi ở trang Khách tiềm năng, CRM tự tạo khách hàng kèm người liên hệ và cơ hội.
Hồ sơ khách hàng 360°
Rê chuột lên một khách trong bảng, bấm biểu tượng mở dòng (hình mũi tên chéo ở đầu dòng) để mở hồ sơ toàn cảnh.
Đầu trang hiện tên, loại khách, nguồn và người phụ trách, cùng ba nút:
- Cơ hội mới — tạo cơ hội đã gắn sẵn khách này.
- Thêm người liên hệ — thêm nhanh người liên hệ thuộc khách này.
- Sửa — sửa thông tin khách hàng (người chỉ có quyền xem sẽ thấy Xem chi tiết).
Bốn chỉ số:
| Ô | Ý nghĩa |
|---|---|
| Doanh số đã thắng | Tổng giá trị các cơ hội thắng với khách này |
| Pipeline đang mở | Tổng giá trị cơ hội đang theo đuổi, kèm doanh số dự báo |
| Số cơ hội | Bao nhiêu cơ hội đang mở, đã thắng, đã thua |
| Hoạt động gần nhất | Lần gần nhất có hoạt động với khách và tổng số hoạt động |
Các tab:
- Tổng quan — người liên hệ và các cơ hội của khách trên cùng một màn.
- Cơ hội — mọi cơ hội với giai đoạn, giá trị, ngày chốt, người phụ trách. Bấm để mở chi tiết.
- Người liên hệ — những người làm việc phía khách, kèm nút gọi, Zalo, email.
- Hoạt động — dòng thời gian mọi cuộc gọi, email, buổi họp với khách; ghi nhanh hoặc lên lịch việc mới ngay tại đây.
- Báo giá — các báo giá đã gửi khách, kèm trạng thái và tổng tiền.
- Lịch sử — ai đã thay đổi thông tin khách hàng và khi nào.
Cột bên phải có khung Thông tin liên hệ (điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú, ngày tạo) và Liên hệ chính của khách.
Câu hỏi thường gặp
Xoá khách hàng thế nào? Trong CRM không có nút xoá khách hàng — vai trò Sales và Quản lý kinh doanh đều không xoá được. Khách hàng là danh sách dùng chung của công ty; nếu thật sự cần xoá, hãy nhờ quản trị viên.
Sao tôi không thấy một khách mà đồng nghiệp thấy? Người có vai trò Sales chỉ thấy khách hàng do mình phụ trách. Xem Vai trò & thông báo.