Người liên hệ
Lưu những người cụ thể bên phía khách hàng, gọi điện, nhắn Zalo, gửi email một chạm và không quên sinh nhật khách.
Với khách doanh nghiệp, bạn không làm việc với "công ty" mà với những người cụ thể: giám đốc, kế toán trưởng, người phụ trách mua hàng… Mục Người liên hệ lưu những người này và gắn họ với khách hàng tương ứng.
Xem danh sách
- Mặc định hiển thị dạng Thẻ. Mỗi thẻ có tên, chức vụ, khách hàng (bấm để mở hồ sơ khách), người phụ trách và các nút:
- số điện thoại — bấm để gọi,
- Zalo — mở cuộc trò chuyện Zalo với số đó,
- email — mở khung soạn thư trong ứng dụng Mail của Salework Space, điền sẵn địa chỉ người này.
- Nhãn Liên hệ chính đánh dấu người đại diện chính của khách hàng.
- Nhãn Sinh nhật hôm nay hoặc Sinh nhật sau N ngày hiện khi sinh nhật trong 7 ngày tới.
- Ô tìm kiếm tìm theo tên, chức vụ, khách hàng, điện thoại, email — gõ không dấu vẫn tìm được.
- Nút Sắp sinh nhật lọc những người có sinh nhật trong 7 ngày tới, người gần nhất xếp đầu. Tiện để gửi lời chúc hoặc quà cho khách.
- Chuyển sang Bảng khi cần xem nhiều cột, lọc, sắp xếp.
Thêm người liên hệ
Bấm Thêm người liên hệ (ở trang này hoặc trong hồ sơ khách hàng).
Điền Họ tên (bắt buộc), Chức vụ, chọn Khách hàng mà người này thuộc về.
Nhập Điện thoại, Zalo (để trống nếu trùng số điện thoại), Email, Sinh nhật, chọn Người phụ trách.
Tick Liên hệ chính của khách hàng nếu đây là người đại diện chính, rồi bấm Thêm.
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ khác khách tiềm năng thế nào? Khách tiềm năng là người chưa mua, đang được chăm sóc. Người liên hệ là người cụ thể của một khách hàng đã có. Khi chuyển đổi một khách tiềm năng có tên công ty, CRM tự tạo người liên hệ cho bạn.
Nút Zalo không hiện? Nút Zalo chỉ hiện khi số Zalo (hoặc số điện thoại, nếu để trống ô Zalo) có từ 9 chữ số trở lên.