Khách tiềm năng
Ghi nhận người có nhu cầu, phân loại mức độ, theo dõi trạng thái và chuyển đổi thành khách hàng.
Khách tiềm năng là người hoặc công ty mới bày tỏ quan tâm — để lại số điện thoại trên website, nhắn tin qua Facebook, gặp ở hội chợ… nhưng chưa chắc sẽ mua. Bạn ghi nhận họ ở đây, chăm sóc dần, và khi họ có nhu cầu thật thì chuyển đổi thành khách hàng.
Đọc nhanh trang Khách tiềm năng
- Dải trạng thái gồm 5 ô: Mới, Đang liên hệ, Đủ điều kiện, Loại, Đã chuyển đổi, mỗi ô ghi số khách. Bấm một ô để lọc bảng theo trạng thái đó; bấm lại (hoặc Bỏ lọc) để xem tất cả.
- Đang mở theo mức độ — số khách theo mức Nóng, Ấm, Lạnh.
- Tỷ lệ chuyển đổi — số khách đã chuyển đổi trên tổng số khách tiềm năng.
- Bảng bên dưới liệt kê từng khách tiềm năng. Rê chuột lên một dòng và bấm biểu tượng mở dòng (mũi tên chéo ở đầu dòng) để mở bảng chi tiết bên phải, sửa thông tin hoặc đổi Trạng thái ngay trong đó.
Thêm khách tiềm năng
Bấm Khách tiềm năng mới ở góc trên bên phải.
Điền Họ tên (bắt buộc). Nếu là khách doanh nghiệp, điền thêm Công ty và Chức vụ — khi chuyển đổi, CRM dùng tên công ty để tạo khách hàng.
Điền Điện thoại, Email, chọn Nguồn (Facebook, Zalo, Website, Giới thiệu, TikTok, Sự kiện, Gọi đến, Email, Khác) và Mức độ (Nóng, Ấm, Lạnh).
Tuỳ chọn: Giá trị ước tính, Tỉnh/Thành, Người phụ trách, Ghi chú. Bấm Tạo.
Người phụ trách được báo ngay
Khi khách tiềm năng mới có Người phụ trách, người đó nhận tin nhắn từ bot CRM trong Chat: "Bạn được giao khách tiềm năng mới…". Liên hệ càng sớm, khả năng chuyển đổi càng cao.
Chăm sóc khách tiềm năng
Mở một khách tiềm năng trong bảng, trong bảng chi tiết có hai nút:
- Ghi hoạt động — ghi lại cuộc gọi, tin nhắn Zalo… với khách này, hoặc lên lịch gọi lại.
- Chuyển đổi — chuyển khách thành khách hàng (xem bên dưới).
Cập nhật Trạng thái theo tiến triển: Đang liên hệ khi đã bắt đầu trao đổi, Đủ điều kiện khi xác nhận có nhu cầu và ngân sách, Loại khi khách không phù hợp.
Chuyển đổi thành khách hàng
Bấm Chuyển đổi — ở góc trên trang, hoặc trong bảng chi tiết của khách tiềm năng.
Chọn khách tiềm năng cần chuyển (nếu mở từ góc trên trang). Hộp thoại hiện tóm tắt khách và mục Sẽ tạo:
- Khách hàng — đặt tên theo công ty (loại Doanh nghiệp) nếu khách tiềm năng có tên công ty; nếu không thì theo họ tên (loại Cá nhân).
- Người liên hệ — chỉ tạo khi có tên công ty, đặt theo họ tên và chức vụ của khách tiềm năng.
Bật Tạo cơ hội nếu muốn tạo luôn cơ hội bán hàng. CRM điền sẵn tên cơ hội, Giá trị (lấy từ giá trị ước tính) và Ngày dự kiến chốt (30 ngày sau) — bạn sửa lại nếu cần.
Bấm Chuyển đổi. Màn hình Chuyển đổi thành công cho biết những gì đã tạo, kèm nút Mở cơ hội hoặc Mở khách hàng.
Sau khi chuyển đổi, khách tiềm năng có trạng thái Đã chuyển đổi và gắn với khách hàng vừa tạo. Cơ hội mới cũng ghi lại khách tiềm năng gốc để bạn biết khách đến từ đâu.
Câu hỏi thường gặp
Chuyển đổi hai lần một khách tiềm năng được không? Không. Khách tiềm năng đã chuyển đổi không còn trong danh sách chọn, và nút Chuyển đổi trong bảng chi tiết đổi thành Đã chuyển đổi.
Nguồn của khách tiềm năng có được giữ lại không? Có. Khách hàng tạo ra mang theo nguồn, điện thoại, email và người phụ trách của khách tiềm năng.